相談業務の事例

それでは、もっとよくファイナンシャルプランナー(FP)の仕事を
知るために、具体的な相談業務の事例を見てみましょう。

相談例①
毎月の生命保険の保険料の支払いが大変で、家計を圧迫しています。
保障はそのままで、もう少し安くなりませんか？

相談例②
双子の子供がいます。今から教育費の準備をしたいのですが、どうのように
したらよいでしょうか。

相談例③
老後の生活費が心配です。今からどのように貯めればよいでしょうか。
また、老後にかかる費用を教えてください。

相談例④
資産運用をはじめたいのですが、どのようにしたらよいですか。

相談例⑤
利用していない土地があります。有効活用したいのですが、どんな方法が
ありますか。

相談例⑥
住宅を購入すると、どんな税金がかかりますか。

上記の相談を的確にアドバイスするファイナンシャルプランナー(FP)は、
様々な知識を持っていなくてはなりません。
基本的に保険・貯蓄・投資・株式・税金・年金・不動産・相続などで、
そのためには広範囲にわたる学習が必要なのです。